上市公司新增股份1892025年10月18日中钨高新：中信证券股份有限公司闭于中钨高新资料股份有限公司发行股份采办资产并召募配套资金暨联系业务之召募配套资金新增股份废除限售上市畅达的核查看法

　　中信证券股份有限公司 闭于中钨高新资料股份有限公司 发行股份采办资产并召募配套资金暨联系业务 之召募配套资金新增股份废除限售上市畅达的核查意

　　中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财政垂问”）举动中钨高新资料股份有限公司（以下简称“中钨高新”或“上市公司”）发行股份采办资产并召募配套资金暨联系业务（以下简称“本次重组”）的独立财政垂问，遵照《上市公司强大资产重组约束主意》《深圳证券业务所股票上市条例》《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典型运作》等相闭司法规则和典型性文献的条件，对上市公司本次重组新增股份局限废除限售并上市畅达的事项实行了谨慎核查，并出具核查看法如下：

　　本次废除限售股份的上市类型为本次重组召募配套资金之新增限售股份上市畅达。

　　2024年12月25日，上市公司收到中邦证券监视约束委员会（以下简称“中邦证监会”）下发的《闭于协议中钨高新资料股份有限公司发行股份采办资产并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1898号），协议上市公司向五矿钨业集团有限公司发行673,005,553股股份、向湖南沃溪矿业投资有限公司发行19,844,749股股份采办闭联资产的注册申请，并协议上市公司发行股份召募配套资金不领先18亿元的注册申请。

　　本次重组中召募配套资金新增股份发行完毕后（以下简称“本次发行”），上市公司新增股份189,473,684股，总股本由2,089,480,696股增补至2,278,954,380

　　上市公司于2025年1月8日博得中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司出具的《股份立案申请受理确认书》，本次重组中发行股份采办资产所立案的新增股份合计692,850,302股（有限售条目的畅达股），上市时期为2025年1月21日。

　　上市公司于2025年4月3日博得中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司出具的《股份立案申请受理确认书》，本次重组中召募配套资金所立案的新增股份合计189,473,684股（有限售条目的畅达股），上市时期为2025年4月16日。

　　本次废除限售股份系本次重组中召募配套资金所发行的新增股份。上述股份的锁按期调节如下：

　　6 杭州东方嘉富资产约束有限公司-杭州行远富兴股权投资合股企业（有限合股） 5,473,684 51,999,998.00 6个月

　　1本次发行完毕后至本核查看法出具之日，上市公司披露《闭于拟回购刊出局限已授予但尚未解锁的束缚性股票的告示》（2025-88），拟将8名因退息、离任、片面绩效稽核等因为不相符解锁条目的饱励对象持有的已获授但尚未解锁的合计349,980股束缚性股票予以回购刊出。上述拟回购刊出的股份占上市公司总股本的0.02%。截至本核查看法出具之日，上述回购刊出尚未完毕。本核查看法中的上市公司股本数暂未酌量上述转折的影响。

　　6 杭州东方嘉富资产约束有限公司-杭州行远富兴股权投资合股企业（有限合股）

　　本次上市畅达的限售股份属于向特定对象发行股票，本次申请废除股份限售的17名股东均已许可认购所取得的股份自觉行闭幕之日（指本次发行的股份上市之日）起6个月内不得让与，并确保正在不实行或不十足实行许可时，补偿其他股东所以而蒙受的牺牲。如有违反许可的卖出业务，将授权立案结算公司将卖出资金划入上市公司账户归理想股东一齐。

　　除上述许可外，本次申请废除股份限售的股东无后续追加其他与股份锁定闭联的许可。

　　截至本核查看法出具日，上市公司本次申请上市畅达的限售股份的股东均苛苛实行了上述许可，不存正在闭联许可未实行影响本次限售股份上市畅达的景况。本次申请废除股份限售的股东不存正在非谋划性占用上市公司资金的情状，也不存正在上市公司对其供给违规担保等损害上市公司优点活动的景况。

　　（二）本次废除限售股份的数目为189,473,684股，占上市公司总股本的8.31%；

　　序号 股东全称 所持限售股份总数（股） 本次废除限售数目（股） 本次废除限售数目占上市公司无穷售条目股份的比例 本次废除限售数目占上市公司总股本的比例

　　注：本次废除限售的股份不存正在质押、冻结等因司法规则或业务所营业条例等原则的束缚让与情状。

　　注：以上股本构造的转折景况以废除限售事项完毕后中邦证券立案结算公司深圳分公司出具的股本构造外为准。

　　本独立财政垂问对上市公司本次重组新增股份局限废除限售并上市畅达的事项实行了核查，发布看法如下：上市公司本次限售股份废除限售的数目、上市畅达时期相符《中华公民共和邦证券法》《深圳证券业务所股票上市条例》《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司典型运作》等闭联司法、规则和典型性文献的条件及限售许可。截至本核查看法出具日，本次废除限售股份畅达上市的音讯披露确实、确切、完善。独立财政垂问对上市公司本次限售股份上市畅达申请无反对。

　　（本页无正文，为《中信证券股份有限公司闭于中钨高新资料股份有限公司发行股份采办资产并召募配套资金暨联系业务之召募配套资金新增股份废除限售上市畅达的核查看法》之署名盖印页）